보장분석
가족의 건강과 미래
중복은 덜어내고 부족한 곳은 채워서,필요한 순간 제대로 쓰이는 보장으로 정리합니다.
- 보장 중복·부족 점검
- 보험 리모델링
- 보험료 최적화
- 보험금 청구 안내
- 보장분석
- 연금
- 변액연금
- 달러저축 · 달러보험
- 상속 · 절세
- 재무 · 자산관리
- 맞춤 재무진단
- 보험점검
- 노후 준비
- 든든한 내일
관리 영역
보장분석부터 자산관리까지,한 사람이 끝까지
흩어진 보험과 자산을 한 자리에서 점검하고 다시 설계합니다.
연금
든든한 노후 준비
은퇴 이후에도 흔들리지 않도록,지금 준비할 수 있는 연금 구조를 함께 설계합니다.
- 노후 생활비 설계
- 연금 수령 시점 점검
- 세제혜택 활용
- 은퇴 시뮬레이션
변액연금
길게 보는 노후 자금
펀드 구성과 시장 상황에 따라 결과가 달라지는 상품인 만큼,구조와 위험을 먼저 설명드리고 함께 결정합니다.
- 상품 구조 설명
- 펀드 배분 점검
- 장기 유지 전략
- 정기 수익률 리뷰
달러저축 · 달러보험
글로벌 자산관리
환율과 시장 변화에 흔들리지 않도록,자산의 일부를 달러로 나눠 담는 전략을 안내합니다.
- 달러 분산 전략
- 환율 리스크 대응
- 글로벌 자산 배분
- 장기 운용 설계
상속 · 절세
다음 세대까지
물려주는 과정에서 생기는 세금과 절차를미리 계산해 준비 방법을 정리해드립니다.
- 상속·증여 시점 점검
- 세금 부담 시뮬레이션
- 보험을 활용한 준비
- 전문가 연계 상담
재무 · 자산관리
목표를 이루는 힘
목돈, 내 집 마련, 교육자금까지.목표 시점에 맞춰 모으는 방법을 찾아드립니다.
- 목표 자금 설계
- 기간별 저축 전략
- 유동성 관리
- 정기 리밸런싱
이럴 때, 지금이 타이밍
이런 고민이 있다면점검이 필요합니다
가입 후 시간이 지났거나 삶에 변화가 생겼다면, 지금이 다시 볼 때입니다.
보험 가입 후 3~5년 이상 경과했을 때
노후 준비를 어디서부터 시작할지 막막할 때
결혼·출산·퇴직 등 인생에 큰 변화가 있을 때
모으고는 있는데 목표까지 갈 수 있을지 불안할 때
환율·금리가 흔들려 자산을 어떻게 나눠 담을지 고민될 때
상속·증여를 언제, 어떻게 준비해야 할지 막막할 때
간단한 점검만으로도 월 보험료 절감과 보장 보완, 노후·상속 준비의 방향을 잡을 수 있습니다.
이시연 설계사는
맞춤 재무진단 & 보험점검
함께 준비하면, 미래는 더욱 든든해집니다.
01
우리의 삶에 꼭 필요한 보험 이야기
어려운 용어는 덜어내고지금 내 상황에 꼭 필요한 이야기만쉽게 풀어 설명해드립니다.
02
돈 걱정 없는 노후, 건강
노후 자금부터 건강보장까지쉽고 든든하게 안내해드립니다.막연한 불안을 계획으로 바꿉니다.
03
맞춤 재무진단 & 보험점검
지금 가진 자산과 보험을 진단하고중복과 빈틈을 찾아나에게 맞게 다시 설계합니다.
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